BRICS Bank “reentra no mercado de títulos em dólares dos EUA” com US$ 1,25 bilhão em títulos “verdes”

 

BRICS Bank “reentra no mercado de títulos em dólares dos EUA” com US$ 1,25 bilhão em títulos “verdes”

 

BRICS Bank 'reentra no mercado de títulos em dólares' com US$ 1,25 bilhão em títulos 'verdes'

 

  

Um banco de desenvolvimento fundado pelo grupo BRICS emitiu seu primeiro título “verde” em dólares americanos (USD). Os recursos da colocação serão usados ​​para financiar projetos "verdes" apoiados pela política de financiamento sustentável da instituição bancária. Banco de Desenvolvimento dos BRICS emite títulos 'verdes' de 3 anos em um comunicado de imprensa na quinta-feira, citado pela agência de notícias Tass.


Os títulos de referência foram emitidos no âmbito do Programa Euro Medium-Term Note de US$ 50 bilhões registrado pelo NDB em dezembro de 2019 Os recursos líquidos serão usados ​​para financiar ou refinanciar projetos “verdes” elegíveis, conforme definido na Estrutura de Política de Financiamento Sustentável do NDB.


“Esta emissão marca o retorno do NDB ao mercado de capitais internacional e também é o primeiro título verde em dólar emitido pelo banco, demonstrando seu compromisso com mercados de capitais sustentáveis”, afirmou a instituição em comunicado.


O NDB foi criado pelos BRICS por meio de um acordo assinado em 15 de julho de 2014 e entrou em vigor um ano depois entre os Estados-membros Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Financiamos soluções destinadas a construir um “futuro mais inclusivo e resiliente”.


O banco disse que o negócio teve uma forte recepção de "investidores de alta qualidade", com 78% da alocação final indo para o banco central e instituições públicas, com o restante indo principalmente para a tesouraria e gestão de ativos do banco. foi ocupado pela empresa.


Títulos 'verdes' do NDB atraem investidores de vários continentes "O livro geograficamente diversificado apresentou mais de 50 investidores da Ásia, Europa e Américas. Agricole CIB, HSBC e ICBC atuaram como subscritores principais conjuntos para a emissão.CACIB também atuou como consultor de estruturação verde ”, detalha o anúncio. Leslie Maasdorp, vice-presidente e diretora financeira do NDB, comentou:


A transação reentrou com sucesso no mercado de títulos denominados em dólares americanos para o NDB. Nossos investidores demonstraram forte confiança no crédito do NDB. O Banco tem uma sólida carteira de projetos verdes e sustentáveis ​​para financiar em todos os Estados Membros.


O banco com sede em Xangai foi criado com um capital inicial de US$ 100 bilhões para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS e outros países em desenvolvimento. Já aprovamos quase 100 projetos no valor de US$ 32,8 bilhões em áreas como transporte, água, energia limpa, infraestrutura digital e social e construção urbana.


O NDB conseguiu obter financiamento de longo prazo nos mercados de capitais internacionais e domésticos após obter anteriormente uma classificação de crédito AA+ da Fitch Ratings e da S&P Global Ratings.

 Apesar de suspender novos acordos com a Rússia logo após a Rússia invadir a Ucrânia, a Fitch reduziu sua classificação para negativa no início de março em seu critério de inadimplência de emissor de longo prazo.