BRICS Bank “reentra no mercado de títulos em dólares dos EUA” com US$ 1,25 bilhão em títulos “verdes”
BRICS Bank 'reentra no mercado de títulos em dólares' com US$ 1,25 bilhão em títulos 'verdes'
Um banco de desenvolvimento fundado pelo grupo BRICS emitiu seu primeiro título “verde” em dólares americanos (USD). Os recursos da colocação serão usados para financiar projetos "verdes" apoiados pela política de financiamento sustentável da instituição bancária. Banco de Desenvolvimento dos BRICS emite títulos 'verdes' de 3 anos em um comunicado de imprensa na quinta-feira, citado pela agência de notícias Tass.
Os títulos de referência foram emitidos no âmbito do Programa Euro Medium-Term Note de US$ 50 bilhões registrado pelo NDB em dezembro de 2019 . Os recursos líquidos serão usados para financiar ou refinanciar projetos “verdes” elegíveis, conforme definido na Estrutura de Política de Financiamento Sustentável do NDB.
“Esta emissão marca o retorno do NDB ao mercado de capitais internacional e também é o primeiro título verde em dólar emitido pelo banco, demonstrando seu compromisso com mercados de capitais sustentáveis”, afirmou a instituição em comunicado.
O NDB foi criado pelos BRICS por meio de um acordo assinado em 15 de julho de 2014 e entrou em vigor um ano depois entre os Estados-membros Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Financiamos soluções destinadas a construir um “futuro mais inclusivo e resiliente”.
O banco disse que o negócio teve uma forte recepção de "investidores de alta qualidade", com 78% da alocação final indo para o banco central e instituições públicas, com o restante indo principalmente para a tesouraria e gestão de ativos do banco. foi ocupado pela empresa.
Títulos 'verdes' do NDB atraem investidores de vários continentes "O livro geograficamente diversificado apresentou mais de 50 investidores da Ásia, Europa e Américas. Agricole CIB, HSBC e ICBC atuaram como subscritores principais conjuntos para a emissão.CACIB também atuou como consultor de estruturação verde ”, detalha o anúncio. Leslie Maasdorp, vice-presidente e diretora financeira do NDB, comentou:
A transação reentrou com sucesso no mercado de títulos denominados em dólares americanos para o NDB. Nossos investidores demonstraram forte confiança no crédito do NDB. O Banco tem uma sólida carteira de projetos verdes e sustentáveis para financiar em todos os Estados Membros.
O banco com sede em Xangai foi criado com um capital inicial de US$ 100 bilhões para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS e outros países em desenvolvimento. Já aprovamos quase 100 projetos no valor de US$ 32,8 bilhões em áreas como transporte, água, energia limpa, infraestrutura digital e social e construção urbana.
O NDB conseguiu obter financiamento de longo prazo nos mercados de capitais internacionais e domésticos após obter anteriormente uma classificação de crédito AA+ da Fitch Ratings e da S&P Global Ratings.
Apesar de suspender novos acordos com a Rússia logo após a Rússia invadir a Ucrânia, a Fitch reduziu sua classificação para negativa no início de março em seu critério de inadimplência de emissor de longo prazo.