REDEMPTION.NEWS : 2ª Reunião (com Private Bank/Trust "mesa" Co)

 

2ª Reunião (com Private Bank/Trust "mesa" Co)

OBSERVAÇÃO: isso é abreviado, para mais instruções, consulte 3.10 Indo para o documento de nomeação de RV e o documento de roteiro de reunião

1. Peça o cartão de visita (se ainda não o tiver)

2. Determinar a função de vários membros da equipe

☐ A. Conselheiro de Riqueza

☐ B. Consultor de Segurança

☐ C. Gerente de Relacionamento

☐ D. Especialista Humanitário

 ☐ E. Outros

3. Discutir os Benefícios e Beneficiários Fiduciários (se aplicável)

☐ A. O que é?

☐ B. Quais são as vantagens e desvantagens?

 ☐ C. Determine como a confiança deve operar – peça conselhos !!!

4. Se você tiver projetos, forneça visões gerais do projeto e discuta suas ideias de utilização (se for Zim)

(depois de decidir a equipe que você está usando, você pode discutir livremente os projetos, o resgate do zim, negociar com o tesouro, etc)

5. Com moeda ou Zim, negocie todos os termos do contrato e termos para os ativos sob gestão (AUM) (para as negociações - Use o formulário Jan2025 Bank Perks & Concierge)

6. Assine o contrato

 7. Solicite o documento COMPROVANTE DE FUNDOS, se necessário

8. Solicite cópias ou originais de todos os documentos assinados conforme necessário

9. Organize o financiamento e verifique se apenas indivíduos especificados podem acessar sua conta (não mais que 3 pessoas)

10. Obtenha ou faça uma lista consolidada de informações/contatos comerciais com os quais você lidou

11. Com a equipe, determine os próximos passos e cronograma